Skuld och finansieringsprogram

Billerud har en god tillgång till långsiktiga kapitalmarknader och använder flera finansieringskällor. Billerud har ingen kreditrating och har inte utgett några hållbarhetslänkade eller gröna obligationer.

Bolaget strävar efter att uppnå en rimlig diversifierad långivarebas och en återbetalningsstruktur där lånens löptid är jämnt fördelad över tiden.

Billeruds kortfristiga upplåning uppfylls av ett svenskt företagscertifikatsprogram, bankkreditfaciliteter samt en revolverande kreditfacilitet utfäst av en bankgrupp.

Den långsiktiga finansieringen uppfylls av ett obligationsprogram för Medium Term Note Program (MTN), samt övriga obligationslån från Svensk Exportkredit. Billerud har även långsiktiga bilaterala lån (term loans) från Europeiska investeringsbanken, Nordiska investeringsbanken och affärsbanker.

Skuldportfölj, 30 september 2024

		Förfallotidpunkt, år
Lån	Limit, SEKm	0-1	1-2	2-	Totalt utnyttjat
Syndikerade kreditfaciliteter	5 500				–
Term loans		500	101	1 800	2 401
Obligationslån inom MTN program	7 000	–	1 250	1 250	2 500
Övriga obligationslån		1 000	–	600	1 600
Företagscertifikat	4 000	1 066			1 066
Koncernen totalt		2 566	1 351	3 650	7 567

Företagscertifikatsprogram
Låneram: SEK 4 miljarder
Emissionsinstitut: Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Handelsbanken and Swedbank
Certifikat med löptider upp till ett år kan utges i både SEK och Euro
Mer information finns i denna informationsbroschyr

Medium Term Note program
Låneram: SEK 7 miljarder
Emissionsinstitut: Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Handelsbanken and Swedbank
Obligationer kan utges i SEK eller Euro.
Mer information finns i detta prospekt och i tabellen nedan. Klicka på respektive MTN-nummer för att se slutliga villkor.

Lån nr	Lånedatum	Löptid	Ränte-konstruktion	Terms
115	9 februari 2023	5 år	Rörlig	MSEK 500
116	9 februari 2023	5 år	Fast	MSEK 750
117	9 februari 2023	3 år	Rörlig	MSEK 400
118	9 februari 2023	3 år	Fast	MSEK 850